La oficina celebra San Valentín mientras Michael está en Nueva York, donde comenta a los otros ejecutivos que Jan y él tienen una relación. Mientras, Pam se pone celosa por los regalos que recibe Phyllis.

Toby decide irse de Dunder Mifflin, y Michael está tan contento que planea una gran fiesta de despedida. El reemplazo de Toby llega para cambiar la opinión de Michael sobre RRHH

Cuando Michael descubre que han vuelto a contratar a Toby para sustituir a Holly, intentará que le despidan. Jim compra la casa de los padres de Pam.

Michael decide abrir una discoteca-cafeteria en su antigua oficina. Pam y Jim planean un viaje secreto.

Finalmente Michael puede visionar "Nivel de amenaza: medianoche" terminada.