בעקבות מחלה קשה של אמם, האחים הסוררים אלמר ואריק נשלחים לבית יתומים שבו המנהל הק משליט אימה ביד רמה.

המורה החביבה גברת האמרסוי מתיידדת עם אלמר וממנה אותו לעוזרה לענייני דואר בניסיון לעודד. אך כשחג המולד בפתח, הוא סובל מהצקות נוספות מצד הילדים האחרים.

מפקחים מגיעים לגודביירג ללא הודעה, אך הילדים לא מדברים. אריק זועם כשהק מודיע לו שהוא ואלמר לא ישוחררו הביתה בקרוב כפי שקיוו.