Tijdens een nachtelijke studeersessie ontstaat wrijving, waarbij Dawson en zijn vrienden voor de nodige verrassingen komen te staan.

Wanneer het met een filmprijs niet lukt om Dawson en Joey te herenigen, probeert Andie om Pacey te helpen zijn leven op de rails te krijgen.

Andie en Joey worden geconfronteerd met een smerige campagne voor de studentenraad. Ondertussen probeert Jen Dawson te laten genieten van zijn tienerjaren.

Terwijl door zijn film duidelijk wordt dat Dawson onzeker is over zijn relatie met Joey, onderzoeken Pacey en Andie het idee om seks te hebben.

Wanneer een anonieme brief onthult dat een stel seks heeft gehad, wil Abby de identiteit van de schuldigen achterhalen.

De nieuwe film van Dawson schetst zijn mislukte relatie met Joey. Pacey staat versteld door de waarheid over de medicijnen van Andie.