Dawson intenta dilucidar el misterio que rodea a Eve. El jefe de Joey desvía su atención hacia Andie.

Dawson consigue que sus amigos le ayuden a hacer un documental sobre la leyenda de la bruja del pueblo.

Pacey convence a Dawson y sus amigos de asistir a una desenfrenada fiesta de San Valentín.

Una visita a la tía de Dawson estrecha el vínculo entre Pacey y Joey. Por otro lado, Jen se pone celosa cuando otra mujer se interesa en Henry.

Dawson se da cuenta de que está interfiriendo con la felicidad de Joey. La abuela les insiste a Jen y a Jack que arreglen su vida amorosa antes de que sea tarde.

El último año de preparatoria sorprende a Pacey al borde del fracaso escolar, y Joey empieza a trabajar en el club de yates.

Dawson le pide al señor Brooks consejo acerca de su vocación de cineasta, y Joey lleva a Pacey de acompañante a una cena en una universidad exclusiva.

Pacey y Joey analizan su primera relación sexual, y la muerte del señor Brooks pone de relieve el vínculo entre Dawson y Gretchen.

Dawson se prepara para partir hacia la universidad, pero antes se reúne con Joey para despedirse.

Aunque todos abandonaron Capeside por estudios y otros proyectos, Joey, Dawson, Jen, Jack y Pacey todavía tienen asuntos que resolver.

Luego de la muerte de su padre, Dawson asume la responsabilidad de mantener unida a su familia, y sus amigos intentan aliviar su dolor.

Joey ayuda a un asaltante que le robó momentos antes de un terrible accidente.

Dawson insulta por error a una crítica influyente justo antes de que vea y comente su nueva película.

Los chicos ya tienen listos sus planes para las vacaciones de verano. Sin embargo, todo cambia drásticamente a último minuto.

Una reunión al final del verano en Boston reaviva el romance entre Dawson y Joey.

Dawson sospecha que un fantasma acecha el set de filmación, y que Todd y Natasha están reanudando su romance.

Los chicos van a la casa de los Leery para Nochebuena, pero Audrey se descontrola con el alcohol y arruina algo más que la cena.

Joey y Eddie atraviesan el país para llevar a Audrey a rehabilitación. Dawson, por su parte, se da cuenta de que dirigir en Hollywood es más difícil de lo que él creía.

Mientras a Joey la hacen asistente sustituta de Pacey, a Dawson le hacen una seductora oferta para que filme una película en la que no cree.

Ante el incierto futuro de la película de Dawson, Joey consigue el apoyo de sus amigos para ayudarlo a cumplir su sueño.