Freunde aus Kindheitstagen müssen sich mit ihrer aufblühenden Sexualität auseinandersetzen, die ihr Leben mächtig durcheinanderwirbelt.

Für Dawson dreht sich alles um seinen ersten Kuss mit Jen – vor allem, als sie mit einem anderen Jungen zum Schulfest geht.

Dawson muss am Film eines Rivalen mitarbeiten und plant, seinen ersten Kuss mit Jen zu filmen. Joey macht indes einem reichen Verehrer falsche Hoffnungen.

Dawson filmt Tamara beim Sex mit einem Unbekannten, findet heraus, dass seine Mutter eine Affäre hat, und erfährt dann auch noch die Wahrheit über Jens Vergangenheit.

Als sich die Bewohner von Capeside auf einen großen Hurrikan vorbereiten, kommt die Wahrheit über die Affäre von Dawsons Mutter ans Licht.

Paceys Beziehung zu Tamara fliegt auf und Bessie bittet Jens Großmutter um Hilfe bei der Entbindung.

Der Konflikt zwischen Dawson und seinen Freunden eskaliert beim Nachsitzen.

Jens Ex-Freund erscheint plötzlich auf der Bildfläche und Dawsons Eltern haben eine Ehekrise.

Dawson und Pacey besuchen mit Jens Ex-Freund einen Nachtclub. Als Joey erfährt, dass böse Gerüchte über sie verbreitet werden, schlägt sie zurück.

Dawson vereinbart ein Doppeldate mit Jen und ihrem neuen Freund. Bei einem Schulprojekt kommen sich Pacey und Joey näher.

Während sich Dawson auf die Feier anlässlich Freitags, des 13., vorbereitet, kursieren Gerüchte über einen Serienkiller, der sich gerade seinen Weg nach Capeside bahne.

Joey und Pacey nehmen an einem Schönheitswettbewerb teil.

Als ein Studium im Ausland winkt, sind Joey und Dawson gezwungen, ihre Gefühle füreinander zu überdenken. Jens Großvater erwacht plötzlich aus dem Koma.

Dawson und Joey kommen sich näher. Unterdessen muss Jen mit dem Tod ihres Großvaters fertigwerden.

Dawson hat nur Joey im Kopf und vergisst dabei Paceys 16. Geburtstag.

Jen will Dawson bei einem Schulprojekt zurückgewinnen. Pacey findet heraus, woher Andies Geld stammt.

Tamara kehrt zurück und regt in Pacey Gefühle, die er verdrängt hatte. Joey will mehr Freiheiten in ihrer Beziehung mit Dawson.

Dawson spricht seine Eltern auf ihre Probleme an und Pacey erfährt eine unangenehme Wahrheit über Andie.

Ein Schulball bringt Pacey und Andie näher zusammen – und Dawson und Joey auseinander.

Dawson und seine Freunde müssen die ganze Nacht lang lernen. Dies sorgt für Reibereien und einige Überraschungen.

Dawsons und Joeys Erfolg bei einem Filmfestival endet in einer Enttäuschung. Andie will Pacey helfen, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen.

Andie und Joey haben es bei der Wahl zur Schülersprecherin mit einer fiesen Schmutzkampagne zu tun. Jen versucht Dawson dazu zu bringen, das Teenagerdasein zu genießen.

Dawsons neuer Film zeigt seine Unsicherheit über seine Beziehung zu Joey. Pacey und Andie denken darüber nach, Sex zu haben.

Ein anonymer Brief enthüllt das Liebesleben eines unbekannten Pärchens aus der Klasse. Abby will unbedingt herausfinden, um wen es sich handelt.

Ein Angelturnier soll die Beziehung zwischen den Jungs und ihren Vätern kitten. Gails Reportage über Teenagerinnen bringt die Spannungen zwischen Jen und Joey ans Licht.

Dawsons neuer Film stellt seine gescheiterte Romanze mit Joey dar. Pacey ist von der Wahrheit über Andies Medikamente geschockt.

Als ein Lehrer Jack dazu zwingt, ein kompromittierendes Gedicht vorzulesen, verteidigt Pacey ihn und läuft Gefahr, suspendiert zu werden.

Die Gerüchte über Jacks sexuelle Orientierung lassen nicht nach. Pacey will einen Lehrer davon abhalten, ihn weiter bloßzustellen.

Die Überraschungsparty zu Dawsons 16. Geburtstag läuft aus dem Ruder, als er und Andie betrunken auftauchen.

Dawson bittet eine Lehrerin um ihre Meinung über seinen Film und Joey hat ein Auge auf jemanden geworfen, der sich für Jack interessiert.

Bei einer Hochzeitsfeier muss sich Joey dem Ruf ihrer Familie stellen.

Jen ist nach Abbys Ertrinken verzweifelt und nötigt Joey, sich mit dem Tod ihrer Mutter auseinanderzusetzen.

Dawsons Eltern vermiesen sein romantisches Abendessen mit Joey. Pacey vermutet, dass Andie sich mit einem anderen eingelassen hat.

Dawson sucht ein Thema für die Abschlussprüfung seines Filmkurses. Andies und Jacks Vater will mit seinen Kindern aus Capeside wegziehen.

Dawson muss sich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass Joeys Vater wieder mit Drogen handelt. Pacey stellt sich indes seinem eigenen Vater.

Nach etwas Bedenkzeit im Sommer muss Dawson in Hinblick auf Joey eine Entscheidung fällen. Jen will beim Cheerleader-Probetraining jemandem eine Lektion erteilen.

Dawson erlebt bei seiner ersten sexuellen Begegnung mit Eve eine große Überraschung. Pacey erfährt von Andies Affäre.

Dawson steht vor einem moralischen Dilemma, da Eve ihm ein Exemplar der anstehenden Uni-Aufnahmeprüfung zukommen lässt.

Dawson erstellt eine Dokumentation über Jack, den homosexuellen Football-Star in Capeside.

Während Dawson das Rätsel um Eve zu lösen sucht, richtet Joeys Chef sein Augenmerk auf Andie.

Jen organisiert das Jahrestreffen der Homecoming Queens. Andie will Pacey zurückgewinnen.

Dawson will mit seinen Freunden eine Doku über eine örtliche Hexensage filmen.

Zu Thanksgiving taucht überraschend Jens Mutter auf.

Dawson verdächtigt Pacey und Joey einer Affäre. Andie ermutigt Jack zu einem Blind Date mit einem jungen Mann, der – wie er auch – homosexuell ist.

Andie und Joey besichtigen in Boston, wo Dawson an einem Filmfestival teilnimmt, den Unicampus. Jack erkundet indes die Homosexuellenszene der Stadt.

Jack sehnt sich nach seiner ersten sexuellen Erfahrung mit einem Mann. Ein Rivale Dawsons empfindet Mitgefühl mit ihm wegen der Scheidung seiner Eltern.

Pacey hat den Besuch eines einflussreichen Hotelkritikers in der Pension der Potter-Schwestern arrangiert. Um einen guten Eindruck zu machen, ziehen alle an einem Strang.

Paceys Lampenfieber droht die Premiere der Theateraufführung in der Schule zu ruinieren. Joey geht mit einem College-Studenten aus.

Pacey überredet Dawson und ihre Freunde zu einer ausgelassenen Party am Valentinstag.

Joeys Wandbild in der Schule wurde verunstaltet und Pacey schwört Rache. Andies Schuldgefühle nehmen weiter zu, als sie die Ergebnisse der Uni-Aufnahmeprüfung erfährt.

Joey trommelt Freunde und Familie zusammen, um Rektor Green gegen die Anfeindungen zu verteidigen.

Joey erfährt, dass jemand Neues in A.J.s Leben getreten ist. Dawson will seine Mutter bei der Neueröffnung eines Restaurants unterstützen.

Pacey will Dawson seine Gefühle für Joey beichten. Diese geht einem weiteren Kuss indes aus dem Weg.

Pacey und Joey kommen sich bei Dawsons Tante in den Frühlingsferien näher. Jen ist eifersüchtig, da Henry von einer anderen Frau umworben wird.

Joey und Pacey sagen Dawson die Wahrheit.

Dawson und Pacey buhlen bei einer Segelregatta um Joeys Zuneigung.

Als Akt der Rebellion stellt Dawson einen eigenen Abschlussball auf die Beine.

Dawson sieht ein, dass er Joeys Glück im Wege steht. Oma drängt Jen und Jack dazu, ihr Liebesleben wieder einzurenken, bevor es zu spät ist.

Als Pacey und Joey nach ihrer Sommerreise nach Capeside zurückkehren, ist vieles ungewiss.

Im neuen Schuljahr steht Pacey kurz davor, die Schule hinzuschmeißen. Joey nimmt einen Job im Yachtclub an.

Dawson und Joey müssen Pacey und Jen bei einem Hurrikan das Leben retten.

Die College-Bewerbungen werden immer dringlicher und der Stress nimmt zu. Gretchen jobbt als Bartenderin in Gails Restaurant.

Dawson entdeckt, dass seine Mutter schwanger ist, und Joey muss sich entscheiden, wann sie mit Pacey intim werden möchte.

Andie feiert ihre Zulassung zu Harvard auf einer Rave-Party, die für sie lebensbedrohlich endet.

Vor ihrem Studium will Andie sich eine kleine Auszeit gönnen. Vor ihrer Abreise hofft sie auf eine Versöhnung zwischen ihren Freunden.

Dawson, Pacey und Jack werden in der Abschlussklasse eines bösen Streiches verdächtigt.

Dawson bittet Mr. Brooks um Rat bei seinem Berufswunsch, Regisseur zu werden. Joey besucht mit Pacey eine Abendveranstaltung an einem exklusiven College.

Dawson fühlt sich von Mr. Brooks' Enthüllungen über dessen Vergangenheit inspiriert. Pacey will seine Beziehung mit Joey auf die nächste Ebene katapultieren.

Pacey kommt Dawsons Annäherungsversuchen gegenüber Gretchen in die Quere. Wegen Drues Unfug enden er und Joey eingesperrt in einem Vorratsraum.

Joeys Überraschungsparty für Pacey lässt emotionale Spannungen, die bei den Witters seit Langem unter der Oberfläche brodeln, eskalieren.

Dawson fühlt sich bei der ersten Begegnung mit Gretchens Freunden unwohl. Joey und Pacey helfen Drue bei einem wichtigen Ereignis.

Während seine Freunde mit der Abschlussklasse im Skilager sind, erfährt Dawson, dass er über Mr. Brooks' lebenserhaltende Maßnahmen entscheiden soll.

Pacey und Joey analysieren ihre erste sexuelle Erfahrung. Mr. Brooks' Tod rückt die Beziehung zwischen Dawson und Gretchen in den Mittelpunkt.

Paceys und Joeys Anstrengungen für eine gemeinsame Nacht eröffnen auch Dawson und Gretchen eine günstige Gelegenheit. Jack soll für Jen deren Psychiater ausspionieren.

Joeys anfängliche Freude über ihren Studienplatz schwindet, als sie von den unerwartet hohen Studiengebühren erfährt.

Dawson und Gretchen unternehmen einen Ausflug nach Maine. Jen macht sich indes auf den Weg nach New York City, um sich mit ihrem Vater auszusprechen.

Gails errechneter Geburtstermin ist inzwischen überfällig. Joey ist besorgt, dass auch sie schwanger sein könnte.

Zwar stößt der Abschlussball zwei mögliche Romanzen an. Doch zwei andere aufblühende Beziehungen sind plötzlich in Gefahr.

Wegen Gretchens Rückkehr ans College muss Dawson eine wichtige Entscheidung treffen. Jen will nicht, dass ihre Oma ihr Haus verkauft, um Jens Studium zu finanzieren.

Bei der Abschlussfeier der Klasse von 2001 kommen Freunde und Familie zusammen, aber schon bald werden sie wieder voneinander getrennt.

Dawson bereitet sich auf seine Abreise zum College vor. Er kommt noch einmal mit Joey zusammen, um sich zu verabschieden.

Obwohl sie alle für das Studium oder aus anderen Gründen Capeside verlassen haben, bleiben viele Dinge zwischen Joey, Dawson, Jen, Jack und Pacey ungeklärt.

Auf dem Weg nach Boston erhält Dawson eine traurige Telefonnachricht von Joey. Jen beschließt, der Liebe eine Chance zu geben.

Dawsons Vater ist von dessen Entscheidung, sein Studium an der Filmakademie abzubrechen, nicht begeistert. Joey erfährt, dass Pacey in Boston ist.

Nach dem Tod seines Vaters versucht Dawson, die Familie zusammenzuhalten. Seine Freunde möchten ihm in dieser schwierigen Zeit helfen.

Joey freut sich auf den Besuch von Dawson und Jack wird gezwungen, sich zwischen seinen Freunden von der Studentenverbindung und Tobey zu entscheiden.

Dawson ist wegen seiner Panikattacken zu einem Termin bei einer Psychotherapeutin in Boston und erfährt, dass auch seine Freunde mit vielen Problemen zu kämpfen haben.

Dawson begibt sich in Therapie. Joey bemüht sich um das nötige Selbstbewusstsein, um ihre Meinung zu äußern. Pacey findet die Wahrheit über Dannys Affäre heraus.

Joey und Audrey gehen mit Jack und seinen Freunden zu einem Ball der Studentenverbindung. Dawson lädt Jen ein, das Wochenende mit ihm in New Hampshire zu verbringen.

Jens Einsatz als Ersatz-DJ beim Campus-Radiosender an Halloween führt zu vier Gruselgeschichten.

Dawson und Jen kehren nach Hause zurück, wo sie von einem gemeinsamen Abendessen mit den anderen überrascht werden, bei dem ihre neue Beziehung bekannt wird.

Jen versucht Dawson von einem Umzug nach Boston zu überzeugen, während Joey, Pacey und Audrey Party machen, um ihre jüngsten Erfolge zu feiern.

Pacey muss zwischen einer neuen und einer alten Leidenschaft wählen. Dawson und Jen versuchen, in ihrer neuen Beziehung Harmonie zu finden.

Dawson fängt an der Filmakademie an und Jens Liebesglück wird zum Problem für ihre Radiokarriere. Joey hat zwei Dates und muss sich entscheiden.

Dawson hat bei der Verfilmung eines Skripts seines Klassenkameraden Probleme. Joey stellt sich ihren Gefühlen für Professor Wilder.

Joey wird von einem Dieb ausgeraubt. Nachdem er vor ihren Augen von einem Auto überfahren wird, hilft sie ihm.

Jen und Pacey erhalten unerwarteten Rat in Liebesdingen von zwei Rockmusikern auf Tournee.

Audrey, Pacey und Joey fahren zu einem Auftritt von Charlies Band. Bei Dawsons Rückkehr nach Capeside erfährt er Neuigkeiten über das Liebesleben seiner Mutter.

Kurz bevor eine einflussreiche Filmkritikerin seinen neuen Film rezensieren soll, beleidigt Dawson diese versehentlich.

Bei der Spring Break in Florida werden Pacey und Audrey gezwungen, sich ihre Gefühle einzugestehen. Joey muss sich in Sachen Charlie entscheiden.

Wegen einer Tournee von Charlies Band muss Joey eine wichtige Entscheidung treffen. Für Pacey und Audrey bedeutet ein eigenes Restaurant große Veränderungen.

Während Pacey versucht, Alex gegenüber standhaft zu bleiben, macht Dawson eine Lernpause und landet mit einer Filmkritikerin im Bett.

Die Sommerferien stehen an und Dawson und seine Freunde müssen alle ihren eigenen Weg finden.

Am Flughafen geraten die Urlaubspläne aller völlig durcheinander.

Am Ende des Sommers sprühen bei einem Wiedersehen in Boston zwischen Dawson und Joey wieder die Funken.

Dawsons Bemühungen, Joey wieder näherzukommen, sind vergebens, als sie von seiner Sommerromanze in Los Angeles erfährt.

Joey schickt eine herzergreifende E-Mail, die eigentlich an Dawson gerichtet war, versehentlich an all ihre Mitschüler.

Als der Star des Films anreist, kommt Dawson in Bedrängnis. Anstatt zu Hause zu lernen, zieht Pacey um die Häuser – und wird von Audrey erwischt.

Dawson gibt alles, um Natasha auf dem Laufenden zu halten. Audrey hat indes die Möglichkeit, mit Emmas Band aufzutreten.

Dawson fürchtet, dass es am Filmset spukt – und dass Todd und Natasha ihre Affäre wieder aufleben lassen.

Joey erkennt, dass Audreys Leben durch deren Alkoholproblem außer Kontrolle gerät.

Jens Bemühungen, Pacey und seine Freundin bei einem Konzert von No Doubt wieder zu vereinen, schlagen fehl, als die Wahrheit über C.J. und Audrey ans Licht kommt.

Weil sie die Nacht bei Eddie verbringt, riskiert Joey, ihr Stipendium zu verlieren. Emma stimmt zu, Pacey auf eine Betriebsfeier zu begleiten.

Audrey gerät etwas außer Kontrolle, worauf das Weihnachtsessen bei den Leerys mit einem bösen Unfall endet.

Nach Abschluss des Films eröffnet sich Dawson eine unerwartete Chance. Joey bekommt es mit der schwierigen Teenager-Tochter von Professor Hetson zu tun.

Audrey bekommt eine zweite Chance und Pacey wird bei der Arbeit eine unerwartete Beförderung angeboten. Joey kommt wieder mit Eddie zusammen.

Joey und Eddie reisen quer durchs Land, damit Audrey ihre Entziehungskur antritt. Dawson stellt fest, dass eine Karriere als Hollywood-Regisseur gar nicht so einfach ist.

Pacey und Jack schmeißen eine Party voller Überraschungen. Dawson besucht Audrey bei ihrer Entziehungskur und begegnet einer Legende aus dem Filmgeschäft.

Pacey lässt für ein Date mit einer attraktiven Fremden alles stehen und liegen und wird über Nacht mit Joey in einem Supermarkt eingeschlossen.

Dawson kommt zur Capeside High zurück, um über seine Karriere zu berichten. Pacey muss wegen des Herzanfalls seines Vaters wieder zurück nach Hause.

Joey soll für Paceys Assistentin einspringen, und Dawson erhält ein verlockendes Angebot, einen Film zu drehen, an den er nicht so recht glaubt.

Eddies unerwartete Rückkehr bringt Joey durcheinander. Dawson kehrt nach Hause zurück, um sein Drehbuch fertigzustellen.

Bei einer Loveline-Benefizveranstaltung kommen die brodelnden Probleme zwischen Joey und Eddie, Jen und C.J. sowie Jack und David ans Licht.

Eddie überrascht Joey mit einem tollen Geschenk zum Semesterende. Durch den Absturz seiner Lieblingsaktie werden Paceys Träume vereitelt.

Pacey hat Probleme, Dawson sein teures Anlagedebakel einzugestehen. Jen versucht, die Beziehung zwischen ihrer Mutter und ihrer krebskranken Oma zu kitten.

Die Zukunft von Dawsons Film steht auf dem Spiel. Joey wendet sich an ihre Freunde, um Dawson zu helfen, seinen Traum zu verwirklichen.

Fünf Jahre in der Zukunft treffen sich Dawson und seine Freunde zur Hochzeit seiner Mutter in Capeside.

Als bekannt wird, wie schwer Jen erkrankt ist, versuchen Dawson und seine Freunde, ihre alten Differenzen abzubauen.