Pacey en Joey bespreken hun eerste seksuele ervaring. De dood van meneer Brooks stelt de relatie van Dawson en Gretchen in een nieuw licht.

Pacey en Joey proberen samen een nacht door te brengen en dat biedt Dawson en Gretchen een mogelijkheid. Jen laat Jack haar therapeut bespioneren.

Joey wordt minder blij over haar toelating tot de universiteit als ze te horen krijgt hoeveel het collegegeld bedraagt.

Dawson en Gretchen gaan tijdens 'Ditch Day' op een roadtrip naar Maine. Jen gaat naar New York om de confrontatie met haar vader aan te gaan.