Samtidigt som Pacey och Joey analyserar sin första sexuella erfarenhet gör mr Brooks död att Dawson och Gretchens relation hamnar i fokus.

Pacey och Joeys försök att tillbringa natten tillsammans öppnar upp en möjlighet för Dawson och Gretchen. Jen tar hjälp av Jack för att spionera på sin terapeut.

Joey är överlycklig över att ha kommit in på college, men entusiasmen svalnar snabbt när hon inser hur mycket det kommer att kosta.

Dawson och Gretchen skolkar för att åka till Maine. Samtidigt beger sig Jen till New York för att träffa sin pappa.