Wanneer Dawsons zomerliefde in Los Angeles bekend wordt, wordt het lastig om Joey voor zich te winnen.

Dawson komt in de problemen door de komst van een filmster. Audrey komt Pacey tegen in de stad, terwijl hij eigenlijk moet studeren.

Dawson is bang dat er een geest op de set is en vermoedt dat de liefde tussen Todd en Natasha weer opbloeit.

Joey ziet aan Audreys drankgebruik dat haar kamergenoot haar leven niet meer onder controle heeft.

Jens pogingen om Pacey met zijn vriendin te herenigen tijdens een No Doubt-concert, mislukken wanneer de waarheid over C.J. en Audrey aan het licht komt.

Dawson krijgt een onverwachte kans nadat de film is afgerond. Joey komt oog in oog te staan met de weerbarstige tienerdochter van professor Hetson.

Joey vraagt Eddie te helpen Audrey naar een afkickkliniek aan de andere kant van het land te brengen. Dawson merkt dat het niet meevalt om regisseur te zijn in Hollywood.

Pacey en Jack geven een feest vol verrassingen. Wanneer Dawson Audrey opzoekt in de afkickkliniek, komt hij een filmlegende tegen.

Joey wordt ingeschakeld als tijdelijke assistent van Pacey en Dawson krijgt een verleidelijk aanbod om een film te maken waar hij niet achter staat.

Joey is in de war wanneer Eddie onverwachts terugkeert. Dawson komt thuis zijn script afmaken.

In een benefietsessie van 'Loveline' worden de problemen tussen Joey en Eddie, Jen en C.J. en Jack en David duidelijk.

Pacey vindt het moeilijk Dawson te vertellen over zijn investeringsfiasco. Jen schakelt haar moeder in om Grams te steunen in haar gevecht tegen kanker.