Ein umbarmherziger Vampir entführt das Luftschiff Tristan. Er weiß nicht, dass unter den Passagieren auch Abel Nightroad, ein Elitemitglied der Vatikan-Agentur ist.

Abel und Tres sind in einem Rennen mit dem Rosenkreuz-Orden, um ein junges Mädchen zu finden, das telepathische Kräfte hat.

Abel und Esther sind vom Grafen Gyula gefangen genommen worden. Abel findet heraus, dass Gyula mit dem Leidensstern die Menschheit ausrotten will.

Esther kehrt mit Vater Abel zurück zum Vatikan und erhält eine Kampfausbildung. Dort trifft sie einen seltsamen, weinenden jungen Mann.

Abel verarbeitet die Tragödie in Barcelona. Der Rosenkreuz-Orden hat vor, Rom mit dem Gerät Silent Noise zu zerstören.

Lady Caterina wurde festgenommen und darf ihr Haus nicht verlassen. Für den Rosenkreuz-Orden läuft bei der Operation Sound Wave alles nach Plan.

Nach einem Mordversuch an Lady Caterina entsendet der Vatikan ein Sonderkommando zur Tötung des Vampirs, der sie zu besuchen versucht.

Nachdem Dietrich mit Luftschiffen die Stadt angreift, versuchen Abel und die Truppe, eine Gruppe von Killern davon abzuhalten, Lady Caterina zu erreichen.

Während Schwester Esther in Trauer ist, greift Isaak Ferdinand von Kampfer Albion an. Derweil sucht Virgil nach dem Stern.

Beim Angriff auf Albion versucht Cain sich mit dem Körper von Vater Abel zu vereinen. Doch der Versuch gelingt nicht so wie geplant.