알비온 인근 해역에서 '요정'에 의한 선박 습격 사건이 일어났다. 사건을 규명하기 위해 아벨과 댄딜라이온은 아이들밖에 없는 섬 네버랜드로 향한다.

게토를 점거한 뱀파이어로부터 성명문이 도착했다. 국제적 비난을 받을 것을 두려워한 알비온은 사건을 수습하려 한다. 그 무렵 게토 내를 필사적으로 도망치고 있는 교황과 에스텔은 뱀파이어들을 만난다.