Мировое научное сообщество потрясено смертью молодого талантливого ученого на конференции в США. Изобретенная им вакцина похищена. Американский сержант Джон Маккензи прибывает в Москву в рамках программы профессионального обмена и сразу включается в расследование международной контрабанды алмазов. Василиса недовольна тем, что ей приходиться участвовать в этом обмене. Но позже она понимает, что ее неудовольствия были напрасны.

Девушку китайского певца обвиняют в убийстве возлюбленного: ее в шоковом состоянии обнаруживают рядом с его обезглавленным телом. Василиса и Джон придерживаются разных версий в расследовании, но вместе им удается предотвратить новое преступление. Благодаря неким уликам, Джону удается связаться с женщиной, которая причастна к этому делу или является свидетелем. Он решает скрыть эту информацию от Василисы.

В гостинице найдет убитым ведущий игрок индийской команды по киберспорту Васант Сингх. Игроки не скрывают, что у них были напряженные отношения с товарищем по команде. Они же выводят следствие на российского соперника индуса — компьютерщика Олега и девушку покойного, которая рассказывает Василисе и Джону, что парень обнаружил брешь в игре. В ходе расследования Джон вновь нащупывает след незнакомки, с которой столкнулся в деле об убийстве китайца. Миша и Джон находят общий язык.

Чтобы расследовать убийство русско-итальянской пары, Василисе и Джону под видом супругов приходится обратиться к психотерапевту — специалисту по межэтническим бракам. Это злит Василису. Успешный архитектор Борщевский прибыл из-за границы для организации персональной выставки. Он является отцом сына Василисы.

Убита гражданка Израиля Нора Бергер. На теле погибшей — кельтский крест, знак орудующих в районе преступления радикалов. Однако все больше погружаясь в обстоятельства дела, Василиса и Джон понимают, что этот след ложный, и искать убийцу нужно в сети подпольных казино. Борщевский предлагает Мише и Василисе отметить день рождения сына в парке аттракционов в Лондоне… Борщевский тянется к своей бывшей жене. Он предлагает Василисе и Мише отметить вместе день рождение сына.

Вихрева и Маккензи пытаются разобраться в обстоятельствах взрыва в квартире Меркулова, однако Гаврилов категорически запрещает им соваться в это дело. Тем временем в отделение с повинной приходит гражданка Дании Кирстен Хансен, которая утверждает, что убила молодого человека из службы эскорта во время близости. Это расследование приводит Василису и Джона к неожиданным выводам. Выставка Борщевского разгромлена вандалами. Втайне от бывшей жены он забирает Мишу и собирается улететь с ним в Лондон.

Знаменитый французский боксер Жак Дюпре не выходит на решающий бой: он просто исчезает из раздевалки. В это же время Василиса мечется в поисках сына. Джон находит Мишу в аэропорту. Борщевский убит. Василиса всеми силами старается помочь сыну пережить трагедию. Миша просит Джона найти убийцу отца и рассказывает Маккензи о разговоре Борщевского с таинственной блондинкой. В истории с пропавшим Дюпре всплывают многочисленные конфликты и проблемы, которые могли привести к трагедии.

Василиса собирает доказательства невиновности Джона и, наконец, понимает, как связаны между собой несколько преступлений, которые они расследовали вместе. Также ей становится известна истинная цель приезда Джона в Москву. Жизнь Маккензи в опасности, и Василиса, рискуя карьерой и собственной безопасностью, принимает решение помочь напарнику…