Jim y Tim se hacen cargo de los deberes de Middleton Mad Dog en la escuela secundaria, para disgusto de Ron. Drakken finalmente sale de la prisión por una mujer alienígena imponente llamada Warmonga, que cree que él es "el Gran Azul", profetizado por su gente, los lorwardianos, para llevarlos a la conquista universal.

Mientras a Ron le preocupa que la graduación signifique el fin de su relación romántica con Kim, una vengativa Warmonga regresa con su compañero de batalla, Warhawk the Conqueror, para invadir la Tierra.

El día de la graduación, Kim es secuestrado junto con Drakken por los invasores alienígenas, y debe trabajar junto a él, Ron y Shego para frustrar el asalto planetario de los lorwardianos.