Între bine și rău izbucnește o luptă după ce un călător misterios se îndreaptă spre Subternia. Teela caută sfaturi de la cineva de încredere.

Un flashback lămurește istoria familiei lui Adam, acesta având de luat o decizie grea. Teela începe o misiune importantă. Un virus ciudat infectează Eternos.

Hoarda își are pregătit planul malefic, iar Skeletor află adevărul despre trecutul său. Duncan și Orko vor ajutorul unei vechi prieten pentru a întări Sabia Puterii.

Adam luptă cu regretele, iar Man-At-Arms, Teela și alți aliați se grăbesc să apere Eternia, provocând o confruntare violentă.

Magia și tehnologia provoacă haos în lupta intensă pentru castelul Grayskull. Vor putea eroii noștri, odată cu o faptă egoistă, să readucă speranța pentru Eternia?