לילו מחליטה להתנקם במירטל בעזרת ניסוי 177 האוכל שיער. הנקמה מסתבכת כשהניסוי אוכל בטעות את שיערה של אמא של מירטל ובורח ברחבי העיר, ואוכל לכל התושבים את השיער.
סטיץ' לא מאמין שיש טוב בכל אחד ובמיוחד לא בגנטו. החבורה רודפת אחר ניסוי לאי בודד. כשהמחנות שלהם ושל גנטו ו-625 נהרסים, סטיץ' וגנטו נאלצים לשתף פעולה כדי לתפוס את הניסוי ולחזור הביתה.
נאני משאירה את החבורה לבד בבית בהבטחה שישמרו עליו נקי. לילו וסטיץ' מוצאים את ניסוי 010 שמנקה הכל, אך מגלים שהוא חושב שגם הם לכלוך ומנסה לחטא אותם. ג'ומבה מתכנת אותו מחדש.
Experiment #151, BabyFier, has been activated, and has the ability to turn adults into babies! Can Lilo and Stitch stop it before every adult on Kauai is turned into a baby again?
When bills go high Lilo tries to earn money by Mertle's idea: A bed and breakfast. However, experiment 113 is activated and is causing bad luck at Jumba and Pleakley's Bed and not Breakfeast.
Lilo's always getting blamed for Mertle's pranks, so she figures it's high-time to pull a few pranks of her own, and what better prank-ee than the mean old substitute hula teacher?