Бывший коллега Тины оказывается главным подозреваемым в деле о загадочных исчезновениях с мест преступлений тел убитых бездомных. Выясняется, что тела были нужны ему для исследований в области генной инженерии.

Когда старый друг Хулио - джазовый музыкант, обвиненный в убийстве своей жены много лет назад, должен быть казнен, Барри и Хулио соревнуются на время, чтобы доказать его невиновность.