Май 1982 года. В высших политических кругах СССР начинается борьба за власть. Это соперничество обостряется и между двумя ведомствами - КГБ и МВД и их непосредственными руководителями - Андроповым и Щёлоковым. В это время в одном из ОВД Подмосковья участковый инспектор Кирилл Нестеров начинает поиск владельца случайно украденных соседским мальчишкой старинных картин. Мальчика вскоре сбивает машина. На Кирилла начинается «охота» и со стороны преступников, и со стороны КГБ…

Кирилл продолжает расследование дела и знакомится с искусствоведом Пушкинского музея Ритой. Между ними возникает взаимная симпатия, Рита начинает помогать Кириллу. В это время Андропов, с помощью своих подчинённых, собирает информацию на бывшего генерала МВД - зам.начальника союзного OБХСС, генерала Королёва, подозреваемого в хищениях государственного имущества. Дача Королёва территориально располагается в посёлке, где работает Кирилл Нестеров...

Кирилл становится двойным агентом: одновременно его вербуют сотрудники КГБ и люди Королёва. Тот переводит его в качестве «своего человека» в центральный аппарат ОБХСС в Москве. В ОБХСС Нестеров знакомится с капитаном Борисом Смоловым. Во время званого приёма на даче у Королёва Кирилл встречает генеральскую дочь Ольгу. Полковник КГБ Фомин поручает Нестерову сбор информации о хищениях и преступлениях, которые замалчивает ОБХСС. Кирилл вместе со Смоловым едет в Сибирь с проверкой на Золотодобывающий комбинат...

Кирилл проходит «проверку», организованную генералом, и понимает, что он и Смолов по одну сторону баррикад. В это время Устинов предлагает Андропову стать во главе страны. Ольга заинтересовывается Кириллом и всячески пытается привлечь его внимание. Нестерова и Смолова отправляют в очередную командировку...

Щёлоков намерен провести в подотчётных ему ведомствах кардинальную проверку. Королёв решает внедрить Нестерова в окружение к Щелокову, чтобы получать информацию из первых рук. Андропову докладывают, что экономическая ситуация в стране близка к катастрофической, и проблема носит системный характер. Кирилл пытается помириться с Ритой. Щёлокову докладывают, что готовится покушение на Андропова, он принимает все необходимые меры, чтобы предотвратить преступление...

На даче у Королёва Кирилл случайно натыкается на чемодан с важными документами и понимает, что в них содержится компромат на верхушку Политбюро. Информация попадает к Андропову, но сотрудники КГБ не успевают помочь Кириллу в очередном расследовании. Члены Политбюро потрясены смертью Брежнева, главой государства становится Андропов. Кирилл узнаёт, что Рита попала в больницу по его вине....

Щелокова снимают с должности, он оказывается под следствием. Королёв даёт против него ложные показания. Нестеров продолжает бывать в квартире у Щелоковых, по-человечески сближаясь с ними и стараясь оказать поддержку в непростое для них время. Кирилл пытается объясниться с Ритой, свидетелем их разговора становится Ольга.

Нестеров понимает, что Щёлокову грозит смертельная опасность, и пытается сорвать планы Королёва. Вскоре Кириллу предлагают работу в КГБ, у него появляется реальная возможность закончить расследование, которое он начал еще участковым в Подмосковном посёлке…