Mens Bon Namihira er på besøg hos en ven, overværer han ved et uheld en tidsrejse og bliver klar over, at man vil slette ham for at holde det hemmeligt.

Efter han med nød og næppe undgår at blive slettet, må Bon nu lære at begå sig som agent i tidspatruljen. Hans første mission: Tokyo i 1947 under tyfonen Kathleen.

Mens Bon er på en mission i Tian Shan-bjergene i 628 e.Kr., opdager han, at gruppen, som de følger, var inspiration til romanen Rejsen mod Vest.

Teamet tager på ferie i juratiden men ender med at fornærme en krybskytte, hvis nådesløse jagt kan ende med at true hele menneskeheden.

Bon og Ream strander i fremtiden, da de er på en farlig mission for at redde en "Tidsvandrer." Vil det lykkes dem at finde hjem igen?