Nagi é uma adolescente pessimista que não para de sonhar com Upananta, um mundo de fantasia onde os peixes nadam no céu. Este mundo está à beira da destruição e acabou de perder o seu grande herói, que voa num dragão.

Thaim acredita que Aktha ainda está vivo. Na sua busca por Aktha, ele e a excêntrica Saila começam a desvendar a verdade oculta sobre outro mundo. Em Yokosuka, Nagi também procura descobrir o segredo por trás dos seus sonhos. Ao entrar no estúdio intacto da sua mãe, ela tem um encontro intrigante.

Nagi fica estupefacta quando vê Thaim a aparecer subitamente do nada. Embora inicialmente desconfiada, depois de saber o que o trouxe ao seu mundo, ela junta-se a ele na busca por Aktha. Contudo, espera-os uma surpresa desagradável.

Thaim finalmente encontra Aktha, mas descobre que o grande herói não é o mesmo homem que ele outrora admirava. Aktha até se recusa a ajudar Thaim a voltar para salvar Upananta. Inconformado com a recusa de Aktha, Thaim desafia o poderoso herói para um duelo.

Os segredos não ficam escondidos para sempre. O último esforço de Saila para salvar o mundo expõe a verdade há muito escondida sobre Upananta. Porém, alguns segredos nunca deviam ser revelados. Infelizmente para Thaim, ele acabou de descobrir um segredo fatal.

O momento comovente do reencontro de Nagi com a sua mãe é interrompido por um intruso cruel. Com o atacante no seu encalço, Thaim e Nagi dirigem-se para a ilha onde Aktha está escondido.

Thaim está destroçado com o sacrifício de Nagi. O rugido do seu dragão entra subitamente pelos seus ouvidos, despertando para um novo poder. Entretanto, a força malévola de Upananta inicia a sua transformação destruidora.

Os dragões de Aktha e Supes iniciam um ataque mortífero sob o controlo de Pytonpyt. Thaim e Aktha têm de viajar para a Origem e descobrir a verdade que nela se esconde para travar a invasão de Pytonpyt.