หลังจากอาดาจิผู้ไม่ประสีประสาเรื่องความรักได้รับพลังในการอ่านใจ เขาก็แอบอ่านความคิดของเพื่อนร่วมงานและได้รู้เรื่องบางอย่างที่คาดไม่ถึง

อาดาจิขอคำแนะนำจากเพื่อนนักเขียนนิยายรัก ต่อมาเขาและคุโรซาวะถูกกดดันให้จูบกันระหว่างไปดื่มเหล้ากับเหล่าเพื่อนร่วมงาน

ระหว่างไปร้องคาราโอเกะกับคนในบริษัท อาดาจิเริ่มรู้สึกใกล้ชิดกับคุโรซาวะมากขึ้น ต่อมารคคาคุซึ่งเป็นรุ่นน้องที่ทำงาน เอ่ยปากชวนทั้งคู่ไปอบซาวน่า

หลังจากอายุย่างเข้า 30 สึเกะได้รับพลังในการอ่านใจคน ต่อมาอาดาจิสังเกตเห็นคุโรซาวะอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นแฟนเก่าของเขา

หลังจากคุโรซาวะย้ายมาอยู่ด้วย อาดาจิก็กังวลว่าการอยู่ตามลำพังสองคนอาจทำให้เกิดความรู้สึกกระอักกระอ่วน เขาจึงชวนรคคาคุให้มาเที่ยวที่บ้าน

เมื่อคุโรซาวะสารภาพความรู้สึกแบบคาดไม่ถึง อาดาจิก็เสนอตัวที่จะช่วยฟุจิซากิเรื่องงาน แต่เขากลับสลัดคุโรซาวะออกไปจากความคิดไม่ได้

อาดาจิและคุโรซาวะที่ตื่นเต้นดีใจ ออกเดินทางไปโยโกฮามะในเดตแรกของทั้งคู่ แต่อาดาจิกลับเริ่มเป็นกังวลว่าตัวเองอาจยังดีไม่พอ

เมื่อบริษัทของอาดาจิและคุโรซาวะต้องการหาคนมาทดลองใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายเพิ่มเติม อาดาจิจึงติดต่อสึเกะ แต่เขากลับพามินาโตะมาด้วย

สึเกะเชียร์ให้มินาโตะที่กำลังท้อกลับไปสานสัมพันธ์กับรคคาคุ ต่อมาอาดาจิถูกขอให้ย้ายไปทำงานที่สาขาใหม่ของบริษัทในนางาซากิ

หลังตระหนักว่าตัวเองอาจพึ่งการใช้พลังมากเกินไป อาดาจิจึงตัดสินใจเผยความรู้สึกให้คุโรซาวะรับรู้ ต่อมามินาโตะไปเข้าร่วมการออดิชันแข่งเต้นครั้งสำคัญ

คุโรซาวะได้รับจดหมายสุดซึ้งใจจากอาดาจิ ซึ่งยังคงทำงานอยู่ที่นางาซากิ ส่วนสึเกะที่หมดกำลังใจเดินทางไปดูการแสดงของมินาโตะ