Die Schweizer Krankenschwester Johanna Gabathuler kehrt hochschwanger von ihrem Rotkreuz-Einsatz an der Westfront nach Davos zurück. Noch im Kreisssaal lässt ihr Vater das uneheliche Kind wegbringen. Um ihre Tochter zurückzugewinnen, lässt sie sich auf einen Deal mit einem Geheimdienst ein.

Am traditionellen Neujahrsball entflieht die Elite dem Weltenbrand. Dabei kommt Johanna Dr. Mangold näher. Gleichzeitig soll Johanna am Ball ihren nächsten Auftrag als Spionin ausführen. Die Situation am Neujahrsball eskaliert und bringt Johanna und ihre Familie in grosse Gefahr.

Johanna und Ilse finden heraus, was die geheime «Mission H» bedeutet: Die Entente will das Deutsche Reich von der Schweiz her angreifen. Johanna muss verhindern, dass das für die «Mission H» benötigte Codiergerät der Schweizer Armee in die Hände der Entente fällt.

Durch General Taylors überstürzte Abreise wird Johanna als Spitzel für den deutschen Geheimdienst wertlos. Ilse erhält den Auftrag, Johanna zu eliminieren. Doch sie hat nicht damit gerechnet, dass Johanna ihr einen Schritt voraus ist.

Die Entente sucht den Verräter, der hinter der Explosion steckt. Johanna soll dafür sorgen, dass der «Lenin-Plan» reibungslos abläuft. Die geschwächte Ilse bietet Johanna an, ihr den Pass mit der neuen Identität schon früher auszuhändigen. Bevor Johanna Ilse treffen kann, tappt sie in eine Falle.

Johanna und Mangold wollen aus der Spionage aussteigen. Als Mangold die Flucht vorbereitet, wird er gefangen genommen. Im Kampf um Lenin, der den Kriegsausgang entscheiden könnte, droht Johanna zwischen den Fronten aufgerieben zu werden. Gleichzeitig entführt die Gegenseite ihre Tochter.