Mit Rietz an seiner Seite macht sich Ars auf die Suche nach magisch begabten Gefolgsleuten in der Burgstadt Canarre, um die Kampfkraft der Louvent-Familie mit Magiesoldaten zu verstärken. Bald könnte es nämlich zum Krieg in der Provinz Missian kommen …

Nachdem Charlotte von den Handlangern eines Sklavenhändlers entführt wurde, jagen Rietz und Ars ihr hinterher. Ars will sie jedoch nicht nur retten, sondern ihr auch die Hoffnung an eine glückliche Zukunft zurückgeben …

Rietz stellt den Kontakt zur Söldnertruppe Shadow her, die für Ars den Distrikt Perena ausspionieren sollen. Doch der Anführer der Truppe akzeptiert nur Aufträge, die ihm persönlich gefallen …