세계 각국의 부대가 하와이 제도에 집결했고, 미군의 티타노 스트라이드(TS) 파일럿인 루이스 스미스는 전투가 한창인 가운데 자위대의 에이스 파일럿인 이사미 아오와 만났다. 전투를 통해 이사미의 남다른 실력을 본 루이스는 그에게 일대일 승부를 신청했다. 하지만 약속 당일, 갑자기 소속 불명의 기체들에 의한 대규모 강습을 받아 평화로운 나날은 끝을 고했는데.