薩岡是被眾人所畏懼的邪惡魔術師。他受到損友巴爾巴洛士的邀請，來到黑暗拍賣會會場，並在那裡跟被當作魔王遺物拍賣的白髮精靈少女涅菲，命運般的相遇。薩岡花掉所有財產，帶涅菲回自己的城堡。至今不擅長與人交際，笨嘴拙舌的薩岡，不知如何跟涅菲相處，甚至連基本對話都說不好。兩人接下來，究竟會過著怎樣的共同生活呢。

After a very bland breakfast, Zagan realizes he has no idea what people normally eat. Nephy offers to make him a homecooked meal, and the two set off to buy ingredients from a nearby town. However, financial troubles and highwaymen prevent smooth travel.

魔術師薩岡，和一見鍾情的精靈少女涅菲，展開共同生活的同時，也不忘鑽研魔術。他在書庫和涅菲解釋魔術的構成。此時，薩岡感受到，有入侵者碰觸了覆蓋整座城堡的結界。薩岡到城堡外看狀況，出現在他眼前的是收到殲滅薩岡之命命令的教會聖騎士，聖劍少女榭絲緹。

涅菲看到薩岡為了保護自己，而擋住了聖騎士的攻擊，氣到使用強力魔法擊退聖騎士們。那天晚上，涅菲跟薩岡說了自己被稱之為詛咒之子的過去。薩岡收涅菲為徒，開始教她使用魔法。帶涅菲來城堡半个月後的某日，薩岡收到魔術師之巔峰－魔王的召喚函。

薩岡繼承魔王之名，考慮到涅菲的未來，薩岡決定解開涅菲的項圈，並冷漠地把她趕出門。得知教會與魔王之間的關係後；突然間，一陣黑影出現在餐廳裡，把涅菲她們擄走了。而黑影自稱自己的名字是薩岡。

曼妮拉逃過影子的抓補，趕忙通知薩岡，涅菲她們被影子抓走了。然而，薩岡因已繼承魔王身分，猶豫著是否該去救涅菲。而抓走涅菲和榭絲緹的影子之主，正是巴爾巴洛士。巴爾巴洛士從涅菲口中得知薩岡已成為魔王後非常激動，並打算對涅菲下手。此時，岩壁因魔術爆炸而崩落，從煙霧中出現的是…… 薩岡。

薩岡打倒巴爾巴洛士，救出被囚禁的涅菲。兩人知道彼此的情意，內心的距離也因此縮短了。巴爾巴洛士的魔法陣，能召喚出魔族，薩岡正在調查這件事的同時，全身穿著盔甲的魔術師「亡靈」瓦雷法爾突然現身。另一方面，榭絲緹因包庇及違抗討伐成為魔王薩岡的命令，而被無限期凍結聖騎士長的權限。

襲擊薩岡城堡卻立刻被回擊的龍少女法兒，現在是涅菲的幫手並且暫住在薩岡城堡。薩岡研究魔族遇到了瓶頸，就帶著也是魔術師的龍少女法兒，一起到魔王馬加錫亞的城堡－魔王殿，從頭再調查一次。這次在魔王殿中發現用龍之術式藏起來的書庫，裡面找到了與魔王印記和與十二支聖劍相關的全新真相。

地點在酒店，出現在薩岡和巴爾巴洛士眼前的是最孔聖劍持有者拉菲爾。薩岡回到城堡，巴爾巴洛士以傳送魔術，帶著不知被誰下毒的榭絲緹出現在城堡內。榭絲緹想起自己曾在昏倒前，被某位神祕人物找了出去。

薩岡在王座上睡覺時，涅菲衝過來告知他法兒不在城堡裡了。法兒很喜歡以薩岡和涅菲的女兒身分，在城堡裡過的生活，但仍然忘不了要對聖騎士復仇。為了尋求新的力量，而來到了魔王殿，並與跟在後面最恐聖劍持有者的拉菲爾對峙。此時法兒發現，父親與聖騎士拉菲爾似乎曾有某種關係……

因兩支聖劍相撞而起餘波之故，解開了奇美拉的封印，並展開無差別攻擊。拉菲爾為了保護法兒而受了重傷。拉菲爾在最後，說出了自己與法兒的父親「賢龍奧羅巴斯」之間的關係，以及其臨終前的真相。之後，榭絲緹因和涅菲聊過不再迷惘，並和薩岡並肩作戰破壞了奇美拉。拉菲爾見狀後，決定拜託榭絲緹某件事。

魔王殿之事結束後，法兒繼續開始寫「魔王觀察日記」，也順便觀察薩岡和涅菲的相處模式，但卻被新雇用的執事，魔王的新居民拉菲爾遮住眼睛，「對妳來說還太早了」。某天，薩岡他們招待榭絲緹他們來城堡吃飯，為此和涅菲她們上街採購。順便去曼妮拉的店鋪，在那裡看到暗巷的孩子們丟在店裡的壞掉的留聲機。