Člověk známý jako šerif Rao, zlodušský princ Belzebub a démon Zloděj hledají Legendární pramen.

Trojice ukradne tank královské armády a dostane se do bitky s jejím letadlem.

Je odhalena Raova tragická minulost. Trojice se utká s generálem Arem a tanky královské armády.

Plavci podniknou náhlý útok, Belzebub je začne pronásledovat a objeví něco úžasného.

Trojice dorazí ke královu zdroji vody a začne závěrečná bitva s vrchním velitelem Zeuem.

Rozzuřený Belzebub přemůže hmyzáky a Rao pronikne do obrovského armádního letounu.

V Písečné zemi zase teče řeka, což s sebou přináší nová setkání a nové dobrodružství.

Když se trojice dozví o blížící se popravě krále Džama, vyrazí ji s novou kamarádkou překazit.

Vrchní velitel Bred a Muniel zaženou Belzebuba do kouta a opět hrozí poprava krále Džama.

Informace od Langa zavede čtveřici do Vesnice démonů, kde se král Lucifer utká s Munielem.

Když létající pevnost Garam znovu vzlétne, udělá čtveřice cokoli, aby ji zastavila.

Belzebubovi a Ann se podaří přemoci Breda, aby zastavili Garam, ale čeká je souboj s Munielem.

Závěrečná bitva démona proti andělovi končí.