Catherine wird von dem abtrünnigen Paracelsus in sein Höhlenreich entführt. Er will damit Vincent zu sich locken. Seine Rechnung geht auf. Zusammen mit zwei Freunden macht sich Vincent auf, Catherine zu retten und das Böse zu besiegen.

Catherine und Vincent wollen gemeinsam einen Sonnenuntergang beobachten. Aber Vincent lässt sich überzeugen, dass es für ihn zu gefährlich wäre. Traurig, weil er Catherine diesen simplen Wunsch nicht erfüllen kann, hat er in der Nacht einen schrecklichen Albtraum.

Die unterirdische Gemeinde bereitet das jährliche Winterfest vor. Sämtliche Freunde und Helfer werden eingeladen. Ganz besonders romantisch bittet Vincent Catherine zu dem Fest. Für Widersacher Paracelsus soll es die Stunde der Rache werden. Ausgerüstet mit einem mörderischen Plan mischt er sich unerkannt unter die Gäste.