Když v Londýně přistane vesmírná loď, Doktor musí bojovat na život a na smrt. Zatímco se ve městě rozpoutá chaos, osud dohání Doktorovu starou kamarádku Donnu.

TARDIS zaveze Doktora a Donnu až na nejzazší okraj vesmíru. Aby odsud unikli, musí se pustit do nejzoufalejšího boje svého života, v němž je v sázce osud všech.

Chichot záhadné loutky přivádí lidstvo k šílenství. Když Doktor zjistí, že se vrátil děsivý Hračkář, pouští se do boje, který nemůže nikdy vyhrát.