גוקן מקבל הודעה מסתורית ממישהי בשם קוברא שמנבאת את העתיד, וגורמת לו למשבר של זהות ואמונה.

גולצ'ן מתאבלת על מותו של אביה, וקוברא מעמידה את גוקן בניסיון האולטימטיבי.

מעשיו של גוקן מותירים את קהל הצופים שלו ללא מילים, והמשטרה פותחת בחקירה. בני משפחתו מנסים למצוא את מקומם בחייו החדשים.

מרווה מנסה לשכנע את גוקן לדבר עם התקשורת. קהילת המאמינים של סמווי הולכת וגדלה, והוא עצמו מושך תשומת לב לא רצויה.

תומכיו של גוקן מתאבלים על אובדן כואב. המתיחוּת מגיעה לשיא וגורמת לקרע בין המאמינים, שמתעמתים עם רשויות האכיפה.

המפקח קרא מתעמת עם סמווי בנוגע לעניין אישי. גולצ'ן מגלה סוד נורא במהלך חתונתם של מרווה וגוקן.

גוקן מגלה את האמת המטרידה על ניסיון ההתנקשות בחייו. מרווה מתמודדת עם ההשלכות של מעשיה.

גוקן מגלה את האמת המטלטלת על קוברא וצריך להחליט אם לוותר על חסידיו – או להמשיך איתם למרות הכול.