Angel reçoit la visite d'un homme au visage tuméfié. Celui-ci, persuadé que des démons ont kidnappé son frère, lui indique le lieu probable de sa détention : un club spécialisé dans le combat. Arrivé sur place, Angel tombe en fait dans un piège que lui ont tendu deux démons, Darin et Jack. Il se retrouve prisonnier d'un ring de boxe dont les détenus sont contraints à l'affrontement ; le vaincu est désintégré...

Remise de ses blessures, Faith, la tueuse rebelle de Sunnydale, débarque à Los Angeles. Après avoir effectuée la tournée des discothèques, elle entre en contact avec le cabinet d'avocats Wolfram et Hart qui lui propose de supprimer Angel. Malgré sa détermination, la jeune femme ne parvient pas à l'éliminer...

Angel offre l'hospitalité à Faith. Il souhaite ainsi lui donner une seconde chance. Ce geste n'est guère apprécié de Wesley et Cordelia. Cette dernière, qui refuse de vivre aux côtés de Faith, quitte les lieux sur le champ...Cross-over avec Buffy.

Au cours d'un combat, Angel est vaincu par Vanessa Brewer, une aveugle dotée d'une force exceptionnelle. L'objectif de ce monstre est de tuer plusieurs enfants. Efficacement secondé par Lindsey et Gunn, Angel parvient à la mettre hors d'état de nuire...

Grâce à une vision de Cordelia, Angel parvient à tuer un démon qui menaçait une jeune fille. Peu de temps après, Cordelia s'effondre dans la rue et se retrouve, dans un état critique à l'hôpital. Wesley qui tentait, en vain, de traduire les prophéties d'Aberdjan est quant à lui pris dans une explosion...

Angel, Cordelia et Wesley empêchent un démon de procéder à un sacrifice humain. Peu de temps après, Cordelia a une vision : un vampire rôde en ville. Angel se lance à sa recherche et le trouve aux côtés d'une femme enceinte...

Darla hante les nuits du pauvre Angel...

Angel ne vit désormais que pour retrouver Darla et la tuer. Ses premières investigations le conduisent à l'appartement de Lindsey. Mais ce dernier vient de déménager...

Angel se dispute violemment avec Cordelia, Wesley et Gunn. Enervé, il descend au sous-sol s'entraîner en vue de son prochain combat. Peu après, il apprend que Drusilla et Darla recrutent des démons dans les bars de la ville...

Angel rencontre une jeune femme, Anne Steele, qui travaille pour une fondation caritative. Il apprend que l'agence Wolfram et Hart détourne l'argent destiné à cette fondation... De leurs côtés, Wesley, Gunn et Cordelia s'occupent de leur nouvelle agence...

Angel découvre que des rituels occultes sont célébrés en ville. Chez Wolfram & Hart, l'heure du grand bilan est arrivé : tous les 75 ans, c'est le grand "nettoyage" chez les avocats ...

Angel, Wesley et Gunn invitent Cordelia au restaurant pour fêter la réussite de la jeune femme, qui vient d'être sélectionnée pour jouer dans un spot publicitaire. Mais au cours de la soirée, Cordelia a une vision puis elle perd conscience...

Cordelia souffre le martyre. A chaque nouvelle vision, son corps se couvre de marques et de blessures...

Un vieil homme condamné lance un sort de transfert de corps sur Angel. Il profite ensuite des nombreux plaisirs qu'offre un corps éternellement jeune à Los Angeles pendant qu'Angel, proche de la mort, tente de récupérer son corps.

La libération de Billy de l'enfer pour sauver Cordelia n'est pas sans conséquences : à son toucher, il rend les hommes violents envers les femmes. Et Wesley, infecté, reste seul avec Fred...

Wolfram & Hart veut récupérer Darla et l'enfant, de même qu'un groupe de vampire qui est persuadé qu'il s'agit de l'enfant miraculeux qu'ils attendent...

Holtz découvre Angel et le torture avant de s'en prendre à Darla. Sur le point d'accoucher, la jeune femme devient violente avec ceux qui l'entourent. Des démons retrouvent sa trace...

Angel prend beaucoup de plaisir à s'occuper de son fils. Il ne supporte même pas que l'on s'approche de lui. Mais le bébé pleure facilement et le père a bien du mal à le calmer...

Wesley fait un affreux cauchemar : il rêve qu'Angel aspire le sang de Connor...

Wesley cherche à sauver Connor en l'éloignant d'Angel. Celui-ci ne tarde pas à découvrir le stratagème de Lilah...

Fred et Gunn recherchent activement Wesley. Angel part à la poursuite de Sahjhan et lui jette un sort...

Un homme vient demander de l'aide à Angel pour retrouver son chien. Peu de temps après, l'hôtel est envahi par les limaces...

Une fois ouverte, la porte de Quor-toth menace de libérer ses pouvoirs maléfiques. Cordélia tente en vain de la refermer. Mais Lorne connaît quelqu'un susceptible d'y parvenir...

Fred, Cornelia, Groosalugg et Gunn se demandent, inquiets, quelle puissance maléfique risque à nouveau de sortir de la porte de Quor-toth. Ils sont bientôt rejoint par Angel. Celui-ci, blessé, leur annonce qu'il a retrouvé son fils...

Connor revient chez Angel pour se venger. Ce dernier fait sa déclaration à Cordelia qui, de son côté, reconnaît éprouver de tendres sentiments pour lui...

Trois mois ont passé depuis la disparition d'Angel et Cordélia. Tandis que Gunn et Fred mènent leur enquête sans succès, Wesley tient une piste sérieuse pour retrouver la trace d'Angel. Il retient Justine prisonnière pour qu'elle le mène jusqu'à l'endroit où le cercueil a été jeté à la mer...

D'après Wesley, Cordélia n'est plus de notre dimension. Pour la retrouver, Angel doit mettre la main sur l'axe de Pythie. Mais il n'est pas le seul à vouloir l'axe. Une certaine Gwen est déjà sur l'affaire...

Angel, Gunn et Fred retrouvent Cordélia à l'hôtel. Mais la jeune femme est amnésique et a du mal à leur faire confiance. Contre toute attente, c'est vers Connor qu'elle va se tourner...

Après la publication de son article sur sa théorie concernant les univers multidimensionnels, Fred doit faire un discours lors d'une conférence. Elle y retrouve son ancien professeur de physique...

Parallèlement à la recrudescence des phénomènes paranormaux, le mauvais pressentiment de Cordélia semble se confirmer. Quelque chose d'horrible approche, s'agrippe aux entrailles de la terre pour remonter et semer le chaos... Angel propose à Lilah d'unir leurs forces pour faire face à cette nouvelle menace...

La bête étant sorti de la terre à l'endroit exact où il est né, Connor pense être relié à cette chose. Espérant y obtenir quelques informations, il se rend chez Wolfram & Hart. Mais la bête investit également les lieux causant un véritable massacre sur son passage...

Deux gros problèmes sont à résoudre : trouver un moyen de réintégrer l'âme dans le corps du vampire et neutraliser la bête. Angelus révèle que la bête n'est qu'un sbire et que quelque chose de plus fort la manipule... Tandis que Lilah propose un marché à Angelus, la tension monte entre Fred et Gunn...

Angelus est interrompu pendant qu'il boit le sang de Lilah. Après la fuite du vampire, Wesley décide de décapiter la jeune femme pour s'assurer qu'elle n'a pas été vampirisée. Mais la tâche n'est pas aussi aisée. Tandis que Connor ne pense qu'à tuer Angelus, Wesley va chercher l'aide d'une Tueuse : Faith. Personne ne se doute que Cordélia est le Maître qui commande à la Bête...

Tandis que ses amis sont à la merci de Connor dans un monde sous l'emprise de Jasmine, Angel est dans une dimension parallèle où il essaie de trouver un moyen de mettre fin au charme de cette ensorceleuse. Celle-ci se prépare, de son côté, pour une rencontre avec la presse qui sera retransmise partout à travers le monde...

Lilah effectue un retour remarqué à l'hôtel. Clause de perpétuation oblige, elle propose à l'équipe d'Angel & Investigation de reprendre la tête du Cabinet Wolfram & Hart de Los Angeles. Opportunité inespérée ou proposition diabolique ?