Angel rencontre une jeune femme, Anne Steele, qui travaille pour une fondation caritative. Il apprend que l'agence Wolfram et Hart détourne l'argent destiné à cette fondation... De leurs côtés, Wesley, Gunn et Cordelia s'occupent de leur nouvelle agence...

Deux enfants des rues, attaqués par des policiers, se réfugient dans le foyer dirigé par Anne. Angel et son ancienne équipe enquêtent, chacun de leurs côtés, sur ces policiers renégats assoiffés de sang. Lors d'une course poursuite, Wesley est blessé...

Afin de défier les Partenaires Principaux, Angel projette d'éliminer un à un les membres du Cercle de l'Epine Noire. Et pour mieux les atteindre, il a rejoint le Cercle après avoir prouvé sa loyauté. La guerre interne que se livrent le vampire et ses amis achève de convaincre les plus réticents. Pourtant les membres du Cercle demandent à Angel encore une preuve de sa loyauté...