Un poco perdidos pero ingenuamente convencidos de su buena decisión, Angel, Fred, Gunn y Wesley empiezan a dirigir Wolfram & Hart, enfrentándose a un humano malvado que amenaza con detonar una catástrofe si el bufete no le defiende correctamente en el juicio. El capítulo termina con un gran crossover: El regreso de Spike, reconstruido de sus cenizas desde el medallón que vimos en Chosen

Spike se encuentra con Pavayne, quien ha engañado al infierno durante siglos enviando almas en lugar de la suya.

Lorne revolotea por todo Wolfram & Hart con los preparativos de Halloween que allí es como celebrar Navidad. Pero se ha hecho en secreto una operación que liberará a un monstruo, poniéndolos a todos en peligro, además de que empieza a dictar destinos en lugar de solamente leerlos.

Wesley recibe una visita de su padre y con él de todos sus antiguos temores y resentimientos.

Spike es corpóreo de nuevo y compite con Angel por descubrir quién es el verdadero protagonista de la profecía Shanshu.

Spike encuentra a un nuevo Doyle, quien con sus visiones le orienta para ser el nuevo campeón de Los Angeles. Mientras tanto Angel es anestesiado por un demonio que alguien de su equipo ha traído.

Cordelia sale del coma para reencaminar a su chico, Angel, quien está cansado del punto gris en Wolfram & Hart. Después de salvarlo gracias a su última visión, Cordy se despide de Angel con el primer y único beso real que tienen en la serie, diciéndole "You´re Welcome", antes de que Angel entienda por qué debe darle las gracias.

Fred es inffectada por un demonio antiguo, Illyria, quien llega para quedarse.

Angel intenta rescatar a Lindsey del infierno donde fue llevado por los socios. Gunn encuentra una manera dolorosa de castigarse a sí mismo.

Angel y su equipo, se juegan el todo por el todo para hacerle pasar un mal rato a los socios.