Angel erfährt vom Conférencier, dass Wolfram & Hart eine Inspektion durch ihre Senior-Partner bevorsteht. Der Abgesandte, ein Kleynach-Dämon, ist in Besitz des Ringes von Blacknil, der es ihm ermöglicht, sich zwischen den Dimensionen hin- und herzubewegen. Angel sieht in diesem Ring die Chance, zur Quelle des Bösen vorzudringen, um sie ein für allemal versiegen zu lassen. Aus diesem Grund macht er sich sofort auf den Weg, um ihn an sich zu bringen …