Очередное видение Дойла знакомит Энджела с молодой женщиной по имени Мелисса, которая подвергается незримому преследованию со стороны своего бывшего доктора. Расследование приводит Энджела и его друзей к одарённому нейрохирургу Рональду Мельтцеру, обладающему уникальной способностью управлять расчленёнными частями своего собственного тела. Зловещий преследователь одержим мыслями о Мелиссе и готов убить любого, кто встанет на пути между ним и объектом его вожделения. Энджел заручается поддержкой Кейт Локли, чтобы круглосуточно охранять свою клиентку от нападения Мельтцера, однако, вскоре становится ясно, что даже полицейская охрана не является преградой для одержимого доктора. В то время как Дойл и Корделия собираются тщательно охранять Мелиссу от посягательств со стороны её преследователя, Энджел находит способ противостоять своему необычному противнику. Вампир ещё не знает о том, что стал следующей мишенью для разъярённого Рональда Мельтцера, который постепенно начинает разочаровываться даже в своих собственных фантазиях относительно Мелиссы.

У Корделии кончается терпение, когда она обнаруживает очередного таракана в своём захолустном жилище. Решив, что с неё хватит, девушка без всяких предисловий перебирается в квартиру Энджела. Тем временем Дойл безуспешно пытается скрыться от одного из своих многочисленных кредиторов, требующего возврата долга. Теперь его поисками занимаются два демона-наёмника, готовые убить Дойла в назидание остальным должникам. Энджел узнаёт о проблемах своего друга и соглашается уладить их в обмен на то, чтобы Дойл как можно быстрее нашёл новое жильё для Корделии. После нескольких часов поисков Корди уже входит в небольшую уютную квартирку, сдаваемую по очень низкой цене. Однако в первую же ночь девушка понимает, что в её доме уже очень давно обитает злобный и смертоносный призрак, постепенно склоняющий жильцов квартиры к самоубийству. В то время как Дойл и Энджел пытаются найти способ изгнать могущественного духа, Корделия должна проявить свой характер, чтобы одержать победу над привидением и узнать страшную тайну, которую хранят стены её нового дома.

Видение Корделии сталкивает Энджела и Уэсли с маленьким мальчиком по имени Райан, который отличается от сверстников странным и пугающим поведением. Родители мальчика не знают, в чём заключается причина недуга их малыша, но Энджел приходит к выводу, что Райан одержим демоном, возраст которого составляет 10 тысяч лет. Когда пленённый в теле мальчика злобный дух начинает оказывать психологическое давление на окружающих его людей, Уэсли решает провести свой первый ритуал по изгнанию демона. Но несмотря на успешное завершение ритуала Энджелу и Уэсли предстоит осознать, что настоящая причина всех бед заключается в самом Райане - ребёнке, полностью отчуждённого от всего человеческого.