Очередное видение Дойла знакомит Энджела с молодой женщиной по имени Мелисса, которая подвергается незримому преследованию со стороны своего бывшего доктора. Расследование приводит Энджела и его друзей к одарённому нейрохирургу Рональду Мельтцеру, обладающему уникальной способностью управлять расчленёнными частями своего собственного тела. Зловещий преследователь одержим мыслями о Мелиссе и готов убить любого, кто встанет на пути между ним и объектом его вожделения. Энджел заручается поддержкой Кейт Локли, чтобы круглосуточно охранять свою клиентку от нападения Мельтцера, однако, вскоре становится ясно, что даже полицейская охрана не является преградой для одержимого доктора. В то время как Дойл и Корделия собираются тщательно охранять Мелиссу от посягательств со стороны её преследователя, Энджел находит способ противостоять своему необычному противнику. Вампир ещё не знает о том, что стал следующей мишенью для разъярённого Рональда Мельтцера, который постепенно начинает разочаровываться даже в своих собственных фантазиях относительно Мелиссы.