Достигнув Омашу, Аанг со спутниками видит, что Омашу захвачен людьми огня. Аангу всё равно надо найти царя Буми. Маленький сын губернатора случайно попадает в лагерь людей земли, губернатор предлагает обмен на Буми. В процессе обмена вспыхивает поединок между Азулой с подругами и Аангом с друзьями. И хотя Аангу удаётся освободить Буми, тот решает, что время свободы ещё не настало. Нужно искать другого учителя.

По пути на место сбора для вторжения Аватар и его друзья попадают в рыбацкую деревню, после чего таинственный дух "Цветная Леди" начинает помогать сельским жителям. В конце выясняется, что этим духом притворялась Катара, но потом ей является настоящая Цветная Леди.