A caminho de Omashu, as crianças se perdem na traiçoeira “Caverna dos Dois Amantes”.

As crianças são perseguidas incessantemente por uma máquina misteriosa. O cansaço acaba fazendo com que se enfrentem.

Deixando o deserto por Ba Sing Se, Suki e seus amigos guiam os refugiados do Reino da Terra por trilhas traiçoeiras nas montanhas. Zuko conhece um novo amigo, Jato.

O grupo chega a um vilarejo de pescadores que enfrentam dificuldades, e um misterioso espírito aparece para ajudar os moradores.

Toph descobre uma maneira rápida de fazer dinheiro, mas Katara o desaprova. A desavença entre eles tem consequências desastrosas.

Sokka e Zuko devem refazer o plano de fuga quando as coisas vão mal, mas acabam recebendo uma ajuda inesperada.