Aang moet een golf van anti-Avatar sentiment uit de weg zien te ruimen en verzoening krijgen voor daden uit het verleden.

Aang zoekt Appa terwijl Katara worstelt om iedereen bij elkaar te houden zodat ze in de uitgestrekte woestijn kunnen overleven. Ondertussen zoeken Oom en Zuko hulp van een oud geheim genootschap.

Het viertal valt de Dai Li leider Long Feng aan om de waarheid te vertellen aan de koning van Ba Sing Se. Zuko wordt ernstig ziek en heeft een innerlijke strijd na de beslissing die hij heeft genomen onder Meer Laogai.