กิลด์จอมเวทอย่างแฟรี่เทลได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ ส่วนกลุ่มของนัตสึมุ่งหน้าไปที่กิลด์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเพื่อทำภารกิจในตำนานที่ไม่เคยมีใครทำสำเร็จ

ขณะเข้าพักที่โรงแรมในเออร์มินา กลุ่มของนัตสึก็ตื่นขึ้นมาพบว่าทั้งเมืองจมอยู่ใต้ท้องมหาสมุทร และผู้อยู่อาศัยทุกคนกลายร่างเป็นปลา

เมอร์คโฟเบีย เทพมังกรน้ำชวนนัตสึและพวกพ้องมายังวิหาร แต่กลับถูกคิเรียและและชาวคณะเดียโบรอสเข้าโจมตี

เจราลคาดคั้นโทกะให้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงและเจตนาที่เขามีต่อแฟรี่เทล ขณะที่นัตสึ เวนดี้ และเอลซ่าถูกจับตัวไว้บนเรือของเดียโบรอส

หลังจากบีบให้เดียโบรอสต้องล่าถอย นัตสึและเพื่อนๆ ก็ล่องเรือกลับไปยังเออร์มินา แต่เมื่อมองมาจากกลางทะเล ทุกคนก็เห็นว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นบนฝั่ง

ขณะที่นัตสึและเหล่าสหายเจอศึกหนัก ขณะเผชิญเวทน้ำที่ทรงพลังของเมอร์คโฟเบียผู้เดือดดาล นักรบที่ไม่มีใครคิดว่าจะปรากฏตัวก็โผล่มาขวางกลางสมรภูมิ

ภายหลังชาวเอลมิน่าเริ่มบูรณะเมืองที่เสียหาย นัตสึและผองเพื่อนก็ได้รับข้อมูลของเทพมังกรทั้งสี่ที่เหลือ

The group is headed to Drasil to find Aldoron. Juvia joins, but she is acting strange and warns the group about the White Mage. Drasil turns out to be a town built on Aldoron, and a kind old man shows them around town. But then...

Ons het nie ’n oorsig wat in Engels vertaal is nie. Help die databasis uitbrei deur een toe te voeg.

Ons het nie ’n oorsig wat in Engels vertaal is nie. Help die databasis uitbrei deur een toe te voeg.