El gremio de Fairy Tail acoge a algunos sospechosos miembros nuevos. Mientras, Natsu, Lucy y compañía se aventuran al continente de Guiltina para emprender la imponente misión de los 100 años.

Natsu y el grupo intentan dialogar con el Dragón Divino de Agua, pero los Devoradragones los interrumpen nuevamente con un tercer integrante.

Erza, Natsu y Wendy acaban presos en el navío de los Devoradragones, indefensos por uno u otro motivo. En Magnolia, Jellal confronta a Touka, pero Laxus la defiende.

El barco deja de navegar y Natsu y sus amigos comienzan un contraataque. Lucy y Gray también se unen y la batalla con Diabolos se intensifica. Sintiendo su inferioridad, el líder enemigo Scallion decide retirarse. Luego, Natsu y sus amigos regresan a Elmina en el barco que quedaron atrás, pero notan algo extraño en la ciudad desde el mar. Cuando se apresuraron a desembarcar, descubrieron que el edificio estaba medio destruido y los residentes corrían a refugiarse, provocando el caos. Mientras tanto, cerca se eleva una columna de agua particularmente grande. El abrumador poder destructivo del agua... ¡Ese es el alboroto del dios del agua Mercphobia!

When Mercphobia goes out of control and almost takes out Natsu, a hand shows up to save him. And it belongs to someone Natsu didn't expect: The Fire Dragon God and the son of Igneel, Ignia.

As a thank-you for saving Ermina, Mercphobia gives the group information on the rest of the Five Dragon Gods. And while they're in the town of Tekka, they encounter someone who looks exactly like Erza...