魔王军队继续与人类作战。不死旅团的领导者艾克，是伟大魔术师罗姆伯格的孙子。尽管受到尊敬，艾克隐藏了自己的人类身份，他害怕一旦身份暴露将会带来的灾难。

艾克和萨蒂努力搜集关于下一次人类攻击的信息。与此同时，白玫瑰骑士团的阿利斯泰尔已经在召集她的部队……

在战斗途中，罗兹亚利亚白蔷薇骑士团的箭从背后射中艾克。这表示在己方阵营藏了内奸，协助暗杀。为了揪出其人，艾克来到囚禁了白蔷薇骑士团团长亚莉丝缇雅的高塔。在那里，她逼问他「你是人类吗」。

暗杀艾克的主谋是魔王军第三军团长帕斯狄欧。帕斯狄欧不承认，魔王便向艾克的直属上司瑟菲洛提出决斗。赢家是正义，输家将赐死。在这场赌上生死的对战，瑟菲洛宣布要派出代理人艾克上场。

艾克和帕斯狄欧的决斗，一开始是帕斯狄欧占上风，但艾克军用枪逆转局势，把帕斯狄欧逼到绝境。魔王给帕斯狄欧两个选择，看他是要干脆地自我了断，还是死在自己的手上……

艾克向魔王许下承诺，要将伊凡利亚斯打造成魔族和人类共存的第一个城镇，首先是实施不用休耕的诺福克轮作制，但诸王同盟军展开行动，艾克收到魔王军第2军团被打败的消息。

瑟菲洛把对抗诸王同盟军的战争交给艾克全权负责，面对兵力比魔王军多6倍的诸王同盟军，艾克提出在伊凡利亚斯城迎战他们的策略。艾克的目标是以最短的时间和最小的伤害结束战争，但是……

魔王军与诸王同盟军的战斗开始了。面对诸王同盟军将军不惜捲入同伴的指挥策略，艾克冷静地选择用“轮班制”对抗。艾克故意制造让敌军攻击的破绽，试图将战局带向有利于自己的方向……。

成功击退诸王同盟军的艾克，收到的下一个命令是去贸易都市泽诺比亚当面与人类谈判，签订贸易条约解决粮食不足的问题，仅管觉得人类和魔族很难达成协议，艾克还是从伊凡利亚斯出发了。

莎蒂被攻击泽诺比亚的海盗绑架，艾克匆忙借来一艘船前去追她时，莎蒂在船上发现从泽诺比亚镇上偷来的东西。无论如何都要让艾克注意到自己位置的莎蒂，利用油灯想办法让船被发现。

诸王同盟军开始发动全面攻击，人在泽诺比亚的艾克，从魔王口中得知瑟菲洛被困在阿雷斯塔城后，急忙回到伊凡利亚斯，打算从伊凡利亚斯出发去救瑟菲洛，但是他的兵力却所剩无几……。

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