Rok poté, co zjistil, že je nefilim, pokračuje Aaron Corbett ve svém poslání vykoupit Padlé a poslat je zpět do nebe. Poté, co je Camael zraněn v boji se Silami, navštíví Aaron a Camael padlého anděla, který dokáže Camaela vyléčit. Mezitím je propuštěn Azazel, jeden z Padlých, který byl uvězněn 5000 let, aby pomohl Vykupiteli splnit jeho poslání.

Poté, co pomohou Vilmě utéct, jsou Aaron a Vilma zachráněni před Silami Azazelem, který jim řekne, že je může vzít k Nositeli světla, věštci, který může Aaronovi pomoci v jeho misi. Aaron začíná pochybovat, zda dělá správnou věc, když posílá Padlé zpět do nebe. Mezitím je Camael zajat Mocnostmi, které požadují vědět, kde je Aaron.

Po útěku od Síly pokračují Aaron, Vilma a Azazel v cestě za Nositelem světla. Camael uniká před Mocnostmi a vydává se na cestu k Arielovi. Mazarin začíná mít pochybnosti o svém poslání.

Aaronovy schopnosti jsou zpochybňovány silněji než kdykoli předtím.