Ενώ κρύβεται στο Χοκάιντο, ο Τζούζο σώζει ταξιδιώτες από μια αρκούδα. Η εντυπωσιακή μάχη που δίνει, όμως, τον βάζει στο στόχαστρο του νόμου και μιας παράνομης οργάνωσης.

Αφού νικήσει τον δάσκαλο καράτε Ίτσιρο, ο Τζούζο γλιτώνει παρά τρίχα από την αστυνομία. Κάποιος όμως αποκαλύπτει τα ίχνη του σε πολεμιστές που θέλουν να τον προκαλέσουν.

Ενώ εκπαιδεύεται από τον Ράνμπο, ο Τζόζε δυσκολεύεται να τον πετύχει. Παράλληλα, ο Τζούζο παλεύει με το κτήνος που κρύβει μέσα του και θυμάται το σκοτεινό παρελθόν του.

Ο Τζούζο έρχεται αντιμέτωπος με τη μυστηριώδη Λοχία που τον εκβιάζει να πάρει μέρος στο υπόγειο τουρνουά Κόντοκου στο οποίο εκείνος αναγκάζεται να παλέψει.

Ο πρώην βασιλιάς του KOTC Μίφουνε κρύβει ένα όπλο: τον γιο του. Ο Τζούζο πρέπει να πάει κόντρα στην ικανότητα του Κάιτο να διαβάζει κινήσεις, για να περάσει στον τελικό.

Αναζητώντας την απόλυτη δύναμη, ο Μπούνσιτσι καταλήγει σ' ένα ντότζο τακεμίγια. Ο Τζούζο έχει αποφασίσει να μιλήσει στη Σαέκο — αλλά ο Χιμεκάβα στέκεται εμπόδιο.

Είναι η απόλυτη αναμέτρηση: Τζούζο Φουτζιμάκι εναντίον Τσουτόμου Χιμεκάβα. Το στιλ τακεμίγια εναντίον της σχολής Χοκουσίνκαν. Βρήκε ο μοναχικός λύκος κάποιον αντάξιό του;