ג'וזו, שמסתתר בהוקאידו, מציל מטיילים מציפורניו של דוב. הקרב המרשים שם אותו על הכוונת של הרשויות – וגם של ארגון בלתי חוקי.

ג'וזו מביס את מאסטר הקראטה איצ'ירו וחומק מהמשטרה ברגע האחרון, אבל מישהו מגלה לאומני לחימה שרוצים להתמודד מולו איפה הוא נמצא.

ג'וזה מתאמן בהדרכתו של רנבו, אבל לא מצליח להנחית אף מהלומה. ג'וזו מתעמת עם החיה הפנימית שלו ונזכר בעברו האפל.

בעקבות מפגש פנים אל פנים עם הסרג'נט המסתורי, ג'וזו מצטרף לטורניר המחתרתי "קודוקו" באיומי סחיטה ונאלץ להתחרות בקטטות.

למיפונה, מלך הכלוב לשעבר, יש נשק סודי: בנו. כדי להגיע לגמר, ג'וזו צריך לגבור על יכולתו יוצאת הדופן של קאיטו לחזות מהלכים.

בונשיצ'י מגיע לדוג'ו טאקמיה בחיפוש אחר הכוח האולטימטיבי. ג'וזו מחליט להתוודות בפני סאאקו – אבל הימקאוואה עומד בדרכו.

ג'וזו פוג'ימאקי וצוטומו הימקאוואה מתחרים זה מול זה בקרב האולטימטיבי: סגנון טאקמיה נגד סגנון הוקושינקן. האם הזאב הבודד פגש יריב ראוי?