ขณะกบดานอยู่ในฮอกไกโด จูโซช่วยนักท่องเที่ยวให้พ้นอันตรายจากหมี แต่ความสามารถในการต่อสู้ก็ทำให้เขาตกเป้าของตำรวจและกลุ่มคนนอกกฎหมาย

หลังจากโค่นอิจิโร่ ปรมาจารย์คาราเต้ลง จูโซหนีจากตำรวจได้อย่างหวุดหวิด แต่มีคนแอบเผยที่อยู่ของเขาต่อบรรดานักสู้ที่ต้องการประมือ

ขณะที่ฝึกฝนกับรันโบ โจเซ่ไม่สามารถโจมตีเขาได้เลยแม้แต่น้อย ขณะเดียวกันจูโซต้องต่อสู้กับสัตว์ร้ายภายใน และทบทวนเรื่องราวในอดีตที่มืดดำ

จูโซเผชิญหน้ากับสิบโทผู้ลึกลับ ที่บีบบังคับให้เขาต้องเข้าร่วมการประลองใต้ดินโคโดคุ

อดีตราชาแห่งกรงขังอย่างมิฟุนะมีอาวุธลับคือลูกชาย จูโซต้องหาทางเอาชนะไคโตะ ผู้มีความสามารถในการอ่านความเคลื่อนไหวให้ได้ หากหวังจะเข้ารอบสุดท้าย

บุนชิจิเดินทางไปที่สำนักทาเคมิยะ โดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุซึ่งความแข็งแกร่งขั้นสูงสุด จูโซต้องการสารภาพความในใจต่อซาเอโกะ แต่อุปสรรคคือฮิเมคาวะ

ศึกชี้ชะตามาถึง ฟูจิมากิ จูโซปะทะกับฮิเมะคาวะ สึโตมุ ในการห้ำหั่นระหว่างศิษย์สำนักทาเคมิยะและสำนักโฮคุชินคัง หมาป่าเดียวดายอาจต้องรับมือกับศัตรูที่มีเขี้ยวเล็บไม่ต่างกัน