Juzo salva alcuni viaggiatori da un orso mentre si nasconde a Hokkaido, ma le sue doti impressionanti lo fanno finire nel mirino della legge e di un gruppo clandestino.

Dopo avere sconfitto il maestro di karate Ichiro, Juzo sfugge per un soffio alla polizia, ma qualcuno riferisce dove si trova ai lottatori di arti marziali che vogliono sfidarlo.

Durante l'allenamento con Ranbo, Joze non riesce a mettere a segno nemmeno un colpo. Nel frattempo, Juzo affronta la belva che lo abita e riflette sul suo passato oscuro.

Juzo si trova faccia a faccia con il misterioso Sergente che lo ricatta chiedendogli di partecipare al torneo clandestino KODOKU nel quale è costretto a combattere.

Nel corso del primo incontro, Ryuoumaru sferra un colpo potente atipico per il sumo contro Juzo risvegliando la belva che c'è in lui.

In cerca della forza suprema, Bunshichi arriva al dojo Takemiya. Juzo è deciso a confessare tutto a Saeko, ma Himekawa rappresenta un ostacolo.

È il faccia a faccia definitivo: Juzo Fujimaki contro Tsutomu Himekawa, lo stile Takemiya contro la scuola Hokushinkan. Il lupo solitario ha trovato il suo avversario?