Escondido em Hokkaido, Juzo salva dois viajantes do ataque de um urso, mas a sua proeza põe-no na mira da lei... e de um grupo ilegal.

Após derrotar o mestre de karaté Ichiro, Juzo escapa à polícia por uma unha negra. Mas alguém anda a revelar o seu paradeiro a lutadores que o querem enfrentar.

Joze treina com o mestre Ranbo, mas tem dificuldades em assentar um único golpe. Entretanto, Juzo confronta o seu monstro interior e reflete sobre o seu passado sombrio.

Juzo fica cara a cara com a misteriosa Sargento, que o chantageia para que se junte ao torneio clandestino KODOKU, onde é forçado a entrar em combates.

A meio do primeiro combate de Juzo, Ryuoumaru lança uma poderosa ofensiva diferente das suas tradicionais manobras de sumo... e desperta o monstro interior do adversário.

A busca incessante de Bunshichi pela força suprema leva-o até ao dojo Takemiya. Juzo está decidido a declarar-se a Saeko, mas Himekawa está no seu caminho.

É o derradeiro combate: Juzo Fujimaki contra Tsutomu Himekawa, o estilo Takemiya contra a escola Hokushinkan. Será que o lobo solitário encontrou um rival à altura?