Juzo räddar en grupp resenärer från en björn när han håller sig undan från polisen, men hans unika talanger drar snart till sig uppmärksamheten från en mystisk grupp.

Juzo lyckas med nöd och näppe undgå polisen efter att ha besegrat karatemästaren Ichiro, men det dröjer inte länge förrän fler slagskämpar träder fram ur skuggorna.

Joze försöker hitta ett sätt att träffa Ranbo med sina slag och sparkar samtidigt som Juzo konfronterar sitt inre vilddjur och reflekterar över sitt mörka förflutna.

Juzo ställs öga mot öga med den gåtfulle sergeanten, som utpressar honom att slåss i den illegala turneringen KODOKU.

Juzos inre vilddjur väcks till liv när den före detta sumobrottaren Ryuoumaru träffar honom med ett par hårda slag under den inledande matchen.

Den före detta mästaren Mifune har ett hemligt vapen: sin son. Om Juzo ska ta sig till finalen måste han övervinna Kaitos förmåga att avläsa hans kroppsspråk.

Bunshichis önskan om att bli starkare leder honom till Takemiya-dojon. Juzo är beredd att erkänna allt för Saeko, men Himekawa står i hans väg.

Den ultimata fajten är här: Juzo Fujimaki mot Tsutomu Himekawa, Takemiya-stilen mot Hokushinkan-skolan. Har ensamvargen mött sin överman?