홋카이도에 은둔해 있는 주조가 곰을 만난 등산객들을 구조한다. 하지만 비범한 격투 능력 때문에 주조는 경찰과 어느 불법 단체의 수색망에 포착되고 만다.

주조가 가라테 부사범 이치로를 쓰러뜨리고 아슬아슬하게 경찰을 피해 달아난다. 그러나 누군가가 주조를 찾는 격투가들에게 그의 행방을 누설한다.

란보 밑에서 수련을 시작한 조제는 단 한 대도 란보를 맞히지 못하고 고전한다. 한편, 내면의 짐승과 맞서는 주조는 어두운 과거를 회상한다.

주조가 중사라고 불리는 정체불명의 인물과 대면한다. 그리고 중사는 주조를 협박해 지하 격투기 대회 코도쿠에 출전할 수밖에 없게 만든다.

주조의 첫 시합 상대 류오마루가 전통 스모에는 없는 기술로 주조에게 강력한 타격을 가한다. 그러자 주조 내면의 짐승이 깨어나고 만다.

프로 레슬러 출신 미후네의 비밀 병기는 바로 그의 아들 카이토였다. 상대의 동작을 읽어내는 기묘한 능력을 가진 카이토. 주조가 결승에 진출하기 위해선 이 능력을 파훼해야만 한다.

궁극의 강함을 찾는 분시치의 여정이 그를 타케미야 도장으로 이끈다. 주조는 사에코에게 고백하려 하지만, 히메카와가 그 앞을 가로막는다.

후지마키 주조와 히메카와 츠토무가 맞붙는 최종 결전. 타케미야류 유술 대 북진관 가라테의 대결이 시작된다. 고독한 늑대는 마침내 호적수를 찾은 것일까?