Schon kurz nachdem Yukimura und Masamune aufeinandergetroffen sind, merken sie, dass sie in ihrem Gegenüber einen würdigen Gegner gefunden haben. Schließlich beginnt ein Wettrennen um den Kopf von IMAGAWA Yoshitomo.

Shingen und Masamune haben es beide auf den Kopf des Generals Yoshimoto abgesehen. Unterwegs reitet Masamune durch die Provinz des Hojo-Clans und lässt diesen glauben, dass er eine Allianz mit Takeda eingegangen ist.

Der Vagabund Keiji tritt auf das Schlachtfeld. Nach einem Streit mit seiner Schwester Matsu beschließt er, die verschiedenen Samurai-Herrschern dazu zu überreden, eine Allianz gegen Nobunaga zu bilden.

Als der sterbende Azai seine letzten Worte mit seiner Frau O-Ichi wechselt, erfährt er, dass sie ursprünglich von Nobunaga geschickt wurde, um ihn abzulenken und seine militärische Macht zu schwächen.

Als Yukimura erfährt, dass Masamune die Date-Armee aufgelöst und sich auf den Weg gemacht hat, Nobunaga alleine den Garaus zu machen, reitet er ihm hinterher.

Als Masamune und Yukimura am Honno-Tempel eintreffen, wartet dort Akechi Mitsuhide darauf, dass Nobunaga in seine Falle tappt. Als es zum Kampf kommt, taucht Kojuro mit Masamunes Armee auf...

Masamune und Yukimura müssen erst die unüberwindbaren Mauern der Azuchi-Burg bezwingen und sich schließlich dem großen Kampf mit Nobunaga stellen...

Oda Nobunaga ist vernichtet und der Streit der Generäle bricht erneut aus. Takada, Uesugi und Date Masamune könnten endlich herausfinden, wer der stärkste Samurai ist. Doch da taucht plötzlich Toyotomi Hideyoshi auf.

Katakura Kojuro wird beim Versuch Geiseln zu retten verschleppt. Date hingegen sieht sich mit einem Krieg an drei Fronten konfrontiert. Die Lage wird immer ernster.

Uesugi Kenshin entgeht mit einer List einer Schlacht mit den Maedas. Date trifft unterdessen direkt auf Hideyoshi!

In Oshu nimmt Date das Schwert „Schwarzer Drache“ als Ersatz für die im Kampf gegen Hideyoshi verlorene Klinge in Empfang.

Date und Chosokabe erkennen nach einem heftigen Schlagabtausch, dass sie beide nur ein Ziel vor Augen haben: Toyotomi davon abzuhalten, Japan zu beherrschen. Sie beschließen, Toyotomi gemeinsam in Osaka anzugreifen. Nur, wer wird der Anführer?