Shingen und Masamune haben es beide auf den Kopf des Generals Yoshimoto abgesehen. Unterwegs reitet Masamune durch die Provinz des Hojo-Clans und lässt diesen glauben, dass er eine Allianz mit Takeda eingegangen ist.

Der Vagabund Keiji tritt auf das Schlachtfeld. Nach einem Streit mit seiner Schwester Matsu beschließt er, die verschiedenen Samurai-Herrschern dazu zu überreden, eine Allianz gegen Nobunaga zu bilden.