Der Vagabund Keiji tritt auf das Schlachtfeld. Nach einem Streit mit seiner Schwester Matsu beschließt er, die verschiedenen Samurai-Herrschern dazu zu überreden, eine Allianz gegen Nobunaga zu bilden.

Nagamasa erfährt, dass sein Schwager Nobunaga einen Angriff auf seinen Verbündeten plant. Er macht sich auf, dieses Vorhaben zu stoppen und stellt ihn zur Rede. Allerdings droht dieser, seine Frau zu töten.

Als der sterbende Azai seine letzten Worte mit seiner Frau O-Ichi wechselt, erfährt er, dass sie ursprünglich von Nobunaga geschickt wurde, um ihn abzulenken und seine militärische Macht zu schwächen.

Als sie von Nobunagas unaufhaltsamen Anmarsch erfahren, formieren die Generäle ihre Truppen erneut. In Kai stellt sich Shingen einen entscheidenden Kampf mit Akechi Mitsuhide.

Als Masamune und Yukimura am Honno-Tempel eintreffen, wartet dort Akechi Mitsuhide darauf, dass Nobunaga in seine Falle tappt. Als es zum Kampf kommt, taucht Kojuro mit Masamunes Armee auf...

Masamune und Yukimura müssen erst die unüberwindbaren Mauern der Azuchi-Burg bezwingen und sich schließlich dem großen Kampf mit Nobunaga stellen...

Katakura Kojuro wird beim Versuch Geiseln zu retten verschleppt. Date hingegen sieht sich mit einem Krieg an drei Fronten konfrontiert. Die Lage wird immer ernster.

Von der Stimme eines Geistes angelockt, erreicht Yukimura die Ruine der Azuchi-Burg, dem Schauplatz des großen Kampfes gegen Nobunaga. Währenddessen, wacht Date schwer verletzt auf dem Schlachtfeld auf.

Auf dem Seto-Inlandsee herrscht eine Schlacht zwischen Chosokabe Motochika auf seiner schwimmenden Festung und Mori Motonaris Kriegsflotte. Als Hideyoshi mit seiner Armee als dritte Kraft eingreift, wendet sich das Blatt.

Date und Takeda schlagrn zusammen eine Gruppe von Toyotomis Soldaten in die Flucht, die sich als Takeda-Samurai verkleidet haben. Hideyoshi muss das Handwerk gelegt werden und Takeda weiß wie!